Рынок товаров химической промышленности. Обзор химического рынка россии
Оборот мировой торговли продукцией химической промышленности в 1999 г. превысил 1100 млрд долл.
Для более ясного представления о емкости рынка химических товаров целесообразно привести данные по регионам мира, % объема мировой торговли по химической номенклатуре:
Западная Европа - 32
в том числе ЕС - 29
США - 26
Япония - 18
Другие страны Азии - 11
Страны Центральной и Восточной Европы - 5
Латинская Америка - 4.
Таким образом, в мире сложились три крупнейших рынка химической продукции: Западная Европа, США и Япония. Формируется мощный азиатский рынок, но он в силу своих географических масштабов - от Турции до Индонезии и Южной Кореи - труден для проведения системного анализа.
Номенклатура товаров, выпускаемых химической промышленностью, огромна и увеличивается год от года. Это продиктовано требованиями рынка, технологическим развитием мировой экономики. Структура товаров, выпускаемых промышленностью Западной Европы, % оборота, такова:
фармацевтическая продукция - 23;
продукция органической химии (алифатические, гетероциклические ароматические соединения, органические растворители) - 15;
пластмассы и синтетический каучук - 13:
парфюмерно-косметическая продукция - 8;
лакокрасочные материалы - 6;
неорганические соединения (содопродукты, кислоты, аммиак, калий и фосфорсодержащие соединения и т.д.) - 5-6:
поверхностно-активные вещества (мыло, стиральные порошки) - 5;
ядохимикаты - 3;
красители и пигменты - 3;
химические волокна - 2.
Структура товаров, выпускаемых США, Японией, примерно аналогична. Во всяком случае приведенный пример вполне может служить ориентиром. В сфере производства химических товаров в мире заняты сотни фирм, однако сравнительно немногие из них могут производить широкий спектр продукции. Невелико число компаний, которые занимаются как органической, так и неорганической химией. Монополизация химической отрасли в мире - явление достаточно аморфное. Однако высококачественные изделия производят, как правило, концерны с заслуженной репутацией, известные еще с XIX столетия. Мало кому известно, например, что после Второй мировой войны, после Нюрнбергского процесса, немецкая IG Farbenindustric была поделена на три компании, которые сегодня являются самыми крупными компаниями в мире в области химии, соперничая практически только между собой. Речь идет о Hoechst, BASF и Bayer. Агрегатные показатели других компаний пока ниже, хотя сомневаться в репутации DuPont, Mitsubishi Chemical и других нет никаких оснований.
Итак, на долю 30 крупнейших химических компаний мира приходится примерно 1/3 оборота химической промышленности.
В конце 1990-х годов на долю 18 компаний, зарегистрированных в Западной Европе, приходилось 18% мирового рынка с оборотом примерно в 200 млрд долл. На долю восьми американских - 7% мирового рынка с оборотом в 80 млрд долл. На четыре японские компании приходилось 4% и 35 млрд долл. оборота. В первой десятке компаний мира лидирующие места занимают упомянутые выше немецкие фирмы Hoechst, BASF и Bayer. Они имеют оборот около 90 млрд долл. в год. Семь остальных, в их числе DuPont, Dow, Ciba-Geigy, Rhone-Poulenc и др., - 116-120 млрд долл.
По итогам первого полугодия 2016 года выпуск химической продукции в натуральном выражении увеличился с аналогичным периодом 2015 года на 5,2%. Несмотря на позитивную динамику, рост производства был неравномерным по различным видам продукции. Это обусловлено остановками некоторых заводов на плановый ремонт, сбоями в работе установок, программами модернизации и строительствами новых производственных мощностей, которые еще не введены в эксплуатацию или не вышли на проектную мощность.
При этом некоторые предприятия увеличили выпуск продукции, возобновили работу после аварии, нарастили производственные мощности, ввели в работу новые цеха, запустили заводы.
Лидерами по объему производства являются предприятия выпускающие химические средства защиты растений (+51,8 % (57,59 тыс. т), пигментов (+19% (15,9 тыс.т), лаков и красок (+17,2% (86,2 тыс.т), химических волокон и нитей (+13,2% (675,5 тыс.т), пластмасс (+8,7% (2 300 тыс.т).
Доля отгрузки товаров химического производства выросла по сравнению с 2015 годом с 10,6% до 11,3% в объеме отгрузки всех товаров обрабатывающих производств.
2. Экспорт и импорт химической продукции 2
Экспорт
Дальнее зарубежье:
Физический объем экспорта наращивался с 2012 года от 3 до 12% ежегодно. За первое полугодие 2016 он снизился на 3,4%, тем самым вернувшись к показателю 2014 года. Стоимостной объем снижался с 2012 года на 4-12% ежегодно. За первое полугодие 2016 года произошло его резкое снижение на 27,4%. Доходы от экспорта химической продукции с 2012 года сократились примерно на 40%, что обусловлено уменьшением цен на углеводородное сырье в мире. Несмотря на это, доля экспорта химической продукции увеличивалась с 2012 года с 5,1% до 6,2%.
СНГ:
Увеличение доли экспорта химической продукции с 10,4 до 16,2% с 2012 по 2016 год. Стоимостной объем сокращался на 5-16% с 2013 года, но физический при этом наращивался от 6 до 16,5% ежегодно.
Импорт 3
Дальнее зарубежье:
Физический объем уменьшался с 2014 года от 5,5% до 15%. За первое полугодие 2016 года он незначительно увеличился на 4,5%. Доля импорта химической продукции увеличилась с 2012 года с 16,1% до 19,6% к текущему периоду. После резкого уменьшения стоимостного объема за 2014, 2015 годы, темпы уменьшения замедлились в 2016 году и составили 3,7% на текущий момент.
СНГ:
Физический объем уменьшался на протяжении 2012-2015 годов, но с 2016 года наблюдается положительная динамика, и в настоящий момент рост составляет 17,5%. Доля импорт химической продукции из СНГ увеличилась с 10% до 14,8%. При этом наблюдается снижение стоимостного объема с 2013 года на 6-19% ежегодно.
3. Государственная поддержка 3
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в рамках химической отрасли, % к предыдущему году:
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 124,6 | 102,2 | 103 | 116,8 |
Степень зависимости от импорта постепенно уменьшается, но до сих пор остается на высоком уровне (от 23 до 50,2% по таким видам продукции, как пластмассы, ЛКМ, шины, химические волокна и нити)
С начала 2016 года в рамках Стратегии и Плана импортозамещения в части химической промышленности реализовано 10 проектов.
План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации: 84 проекта, 55 организаций химического комплекса, 33 субъекта Российской Федерации.
В рамках стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года: 199 проектов химического комплекса, общая сумма инвестиций более 1 трлн. руб.
В настоящий момент идет доработка дорожных карт по развитию подотраслей химкомплекса:
- производство минеральных удобрений
- производство изделий из пластмасс
- производство лакокрасочных материалов
- производство шин
- производство химических волокон и нитей
- Производство малотоннажной продукции.
1 - Источники: Росстат, Минпромторг
Химическая продукция используется в качестве сырья для многих сфер предпринимательской деятельности. Помимо этого, она также применяется внутри самой химической отрасли в процессе переработки сырья в разнообразные конечные продукты. На предприятиях химической отрасли в России сосредоточено порядка 8% основных фондов промышленности страны, но при этом сама отрасль характеризуется крайне низким техническим уровнем и не обеспечивает необходимой конкурентоспособности выпускаемой продукции по ценовым и качественным характеристикам.
До становления рыночной экономики в Российской Федерации действовала государственная монополия на внешнюю торговлю, в настоящий момент вопросы удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет импорта решаются непосредственно торговыми организациями. В силу низкой конкурентоспособности российской химической продукции зарубежные поставщики постепенно вытесняют отечественные предприятия с данного рынка, применяя при этом различные способы продвижения своей продукции, в том числе осуществляя строительство заводов на территории страны . Для развития отечественной химической отрасли в декабре 1999 г. Минэкономразвития РФ был утвержден документ «Стратегия развития химической промышленности страны на долгосрочную перспективу», в котором были определены приоритетные задачи в химической промышленности.
Характерной особенностью современного рынка химических товаров является организация и проведение большого числа специализированных выставок. Они служат прямому обмену информацией всех сторон, участвующих в химическом бизнесе, -- производителей сырья, упаковки, оборудования, готовой продукции, представителей оптовых фирм, в том числе товароведов, маркетологов, коммерсантов. Начиная с 2000 года были проведены такие выставки, как «Индустрия чистоты», «Химэкспо», «Химиндустрия», «Бытхим», «Бытхимэкспо», «Интерлакокраска», «Бытовая химия и услуги» .
Российская Федерация существенно уступает по своим показателям в химической отрасли США, Японии, Китаю и Германии, т.е. участие химического комплекса в международном интеграционном процессе весьма незначительно (менее 1%). Одна при этом на отдельных товарных рынках, таких как рынок хлорида калия, аммиака и карбамида, Россия занимает одну из лидирующих позиций. На данных товарных рынках достаточно твердые позиции занимают такие отечественные компании, как МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий» .
Отечественная химическая промышленность до сих пор ориентирована на производство крупнотоннажной продукции неглубокого передела сырья и в структуре ассортимента в основном превалирует именно данная продукция. В ряде стран введены протекционистские меры в отношении отдельных видов российского химического сырья, что сужает рынки реализации и снижает эффективность продаж. В связи с введением экономических санкций со стороны стран Европы и США, падение продаж стало еще более существенным. Можно констатировать факт того, что антидемпинговые пошлины по отношению к российским товарам носят дискриминационный характер. Для увеличения объемы экспорта многие отечественные предприятия химической промышленности ведут работы по устранению или снижению таможенных барьеров. Снижение рентабельности и рост цен на природный газ привели к консолидации российских экспортеров азотных удобрений в борьбе за пересмотр протекционистских мер .
Мировой экономический кризис отразился в том числе и на рынках химического сырья, послужив причиной падения спроса на продукцию и существенного снижения цен. Вдобавок ко всему в настоящее время также введен технический регламент, который обязывает поставщиков данной отрасли проходить дорогостоящую процедуру тестирования на безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве. Для российских предприятиях в данных условиях необходимо шире использовать кооперационные связи, вызывая интерес иностранных покупателей к инвестированию.
Химический комплекс России характеризуется относительно низкими темпами роста и слабым развитием производств высоких переделов. Развитие химического комплекса России отстает от мировых темпов, слабо развита тонкая химия. Из России экспортируются продукты низких переделов, импортируются - высоких. Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для развития химического комплекса, Россия значительно отстает от мировых лидеров. Такое отставание объясняется рядом проблем отрасли, среди которых можно выделить наиболее ключевые по актуальности для отдельных сегментов отрасли:
Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья;
Высокий уровень износа производственных мощностей;
Низкая эффективность внешнеторговой политики;
Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического потенциала химической промышленности;
Высокие цены на электроэнергию и ж/д перевозки;
Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества химической продукции;
Недостаточная емкость внутреннего рынка;
Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья;
Высокая капиталоемкость и стоимость содержания основных фондов;
Низкая доступность финансовых ресурсов и высокая налоговая нагрузка на предприятия отрасли;
Ограниченная пропускная способность логистической инфраструктуры;
Дефицит отечественного производства конкурентоспособного химического оборудования;
Устаревшие технические нормы проектирования промышленных объектов;
Низкая степень интеграции производителей;
Необходимость самостоятельного развития инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве производственных объектов;
Низкая эффективность при осуществлении государственных закупок .
Ключевыми проблемами отрасли являются высокие цены на сырье, электроэнергию и железнодорожные перевозки (рис.4, 5). При этом цены на внутреннем рынке сопоставимы с общемировыми (рис.6).
Рис.4.
Рис.5.
Рис.6.
Устаревшие отраслевые стандарты и неэффективное государственное регулирование снижает спрос на химическую продукцию и тормозит развитие высоких переделов. Конкурентоспособность снижает также ряд прочих факторов:
Высокая стоимость импортного сырья за счет логистической составляющей и импортных пошлин;
Высокие тарифы на услуги естественных монополий, снижающие целесообразность энергоемких производств;
Общее технологическое отставание отечественных производств, низкий уровень автоматизации производств;
Устаревание отечественных стандартов производства изделий из полимеров, а также регламентов применения их в потребляющих отраслях .
В настоящее время стратегия Российской Федерации в химической отрасли направлена на повышение конкурентоспособности данной промышленности и укрепление национальной безопасности, в том числе за счет импортозамещения в верхних переделах производства химической продукции. Целями на ближайшую перспективу являются:
Рост значимости отрасли в экономике, химизация смежных отраслей;
Создание высокопроизводительных рабочих мест;
Импортозамещение в потреблении химической продукции;
Увеличение глубины переработки;
Реализация инновационного потенциала;
Обеспечение стратегических отраслей отечественной продукцией спецхимии .
Для достижения этих целей перед государством в химической отрасли стоят следующие задачи:
Модернизация производственных мощностей в целях снижения энерго- и материалоемкости, повышения экологичности производств;
Обеспечение интеграции верхних и нижних переделов химического производства;
Импортозамещение на рынках тонкой химии и готовой продукции, в том числе спецматериалов и химреактивов для обеспечения национальной безопасности;
Повышение эффективности государственного регулирования отрасли;
Оптимизация цен на сырье и тарифов на услуги естественных монополий;
Развитие внутреннего рынка химической продукции, достижение показателей развитых стран;
Обеспечение потребности в кадрах, технологиях, эффективном инжиниринге и оборудовании.
Фокусом стратегии является формирование и сохранение качественных условий для развития отечественного химического производства, в том числе инженерных конструкционных полимеров.
Продукция химии и нефтехимии применяется как сырье и материалы практически во всех сферах предпринимательской деятельности. Кроме того, она многократно потребляется внутри самой отрасли при переработке сырья в разнообразные конечные продукты. На химических и нефтехимических предприятиях сосредоточено около 8 % основных фондов промышленности страны и производится почти 6 % промышленной продукции. Однако значительная часть производственного оборудования отрасли характеризуется низким техническим уровнем и не обеспечивает необходимой конкурентоспособности выпускаемой продукции по ценовым и качественным характеристикам.
Средняя энергоемкость и материалоемкость единицы продукции в 1,5 - 2 раза выше, чем в передовых промышленно развитых странах. Нерационально используются сырьевые ресурсы. Например, доля нефтепродуктов, направляемых на производство химической продукции, в расчете на тонну произведенного этилена в России в 4 - 5 раз выше аналогичных показателей в США, Германии и Японии. В структуре себестоимости химической продукции удельный вес сырья, материалов, энергоресурсов составляет 70 - 80 %. Без модернизации уже в ближайшие годы до 70 % химической продукции может оказаться неконкурентоспособной.
После отмены монополии государства на внешнюю торговлю вопросы удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет импорта решаются непосредственно торговыми организациями. В условиях низкой конкурентоспособности отечественных товаров зарубежные поставщики постепенно вытесняют российских производителей. Только после девальвации рубля в 1998 г. несколько сократился импорт готовой продукции, предназначенной для использования населением, - моющих, лакокрасочных и других бытовых химических товаров. Однако зарубежные фирмы постепенно восстанавливают утраченные позиции, используя разнообразные способы продвижения своей продукции, в том числе строительство заводов по ее производству на территории России.
Тем не менее положительная динамика роста производства отечественной химической и нефтехимической продукции сохраняется. Выпуск товаров бытовой химии осуществляется примерно на 450 предприятиях, около 20 % которых специализированные. Общий объем реализуемой через торгующие организации продукции бытовой химии составляет около 1 млн т в год. Значительные объемы приходятся на долю трех важнейших ассортиментных групп: синтетические моющие, отбеливающие и чистящие средства.
В декабре 1999 г. Минэкономразвития РФ утвердило «Стратегию развития химической промышленности страны на долгосрочную перспективу». В документе определены приоритетные задачи в ведущих подотраслях химического комплекса. Например, для развития лакокрасочной промышленности предусмотрено создание производства высококачественного пигмента диоксида титана (30 тыс. т) и цветных пигментов (25 тыс. т) в ОАО «Комититан» (Ухта, Республика Коми); ввод в действие производства акриловой кислоты (25 тыс. т), акриловых эфиров (40 тыс. т) и эмульсий (80 тыс. т) в ОАО «Акрилат» (Дзержинск).
В промышленности минеральных удобрений предусмотрена реконструкция с увеличением мощностей ОАО «Аммофос» (Череповец), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»; создание новых производств ОАО «Уралкалий» (Березники), в ОАО «Дагфос» (Республика Дагестан) и в ОАО «Буйский химический завод» (Костромская обл.).
Среди основных направлений деятельности в области технологической модернизации - ресурсосбережение, повышение эффективности переработки нефти, расширение сырьевой базы, увеличение ассортимента различных видов товаров бытовой химии в соответствии с потребностями рынка.
В химической индустрии насчитывается около 600 крупных и средних предприятий и 100 научных и проектно-конструкторских организаций и экспериментальных заводов с общей численностью персонала около 1 млн человек. Предприятия химической отрасли впервые за последние 10 лет стали вкладывать значительные средства в научные разработки. Ученые предлагают новые виды сырья с улучшенными свойствами и новые рецептуры (формулы) товаров бытовой химии. Прорыв на российский рынок импортных товаров бытовой химии, который был осуществлен крупными зарубежными производителями в середине 90-х годов, сформировал у населения новые потребности. Большинство отечественных разработок средств бытовой химии удовлетворить эти потребности не могут. Поэтому необходима активизация научных исследований в области создания бытовых химических препаратов.
Характерной особенностью современного рынка химических товаров является организация и проведение большого числа специализированных выставок. Они служат прямому обмену информацией всех сторон, участвующих в химическом бизнесе, - производителей сырья, упаковки, оборудования, готовой продукции, представителей оптовых фирм, в том числе товароведов, маркетологов, коммерсантов. Были проведены такие выставки, как «Индустрия чистоты», «Химэкспо», «Химиндустрия», «Бытхим», «Бытхимэкспо», «Интерлакокраска», «Бытовая химия и услуги». Специализированные выставки проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих региональных центрах.
Положительно можно оценить создание специализированного информационно-аналитического журнала «Бытовая химия» (учредитель и издатель - НПАО «Росса», Пермь).
Химическая промышленность принадлежит к числу наиболее крупных производящих отраслей современного мирового хозяйства. В структуре мирового промышленного производства она в настоящее время сильно уступает только машиностроению. Ассортимент выпускаемых отраслью товаров насчитывает тысячи наименований, их число постоянно растет. Химическая продукция имеет чрезвычайно широкую сферу применения и тесные взаимосвязи со многими другими отраслями, из-за чего ряд химических товаров часто рассматривается в составе других отраслевых блоков (например, в рамках действующих внешнеторговых классификаторов).
Рынок химической продукции сложен по своей структуре, существуют разные подходы к определению его границ и выделению сегментов. Так, в СМТК к химической продукции не относятся каучук, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, а в ГС в химические товары включены глинозем и натуральный каучук, в обоих случаях отдельно рассматриваются горно-химическое сырье и химические волокна. С точки зрения изучения мировых товарных рынков структуру рынка химической продукции можно представить в виде восьми крупных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция - и группы прочей продукции, объединяющей второстепенные сегменты (рис. 6.1).
На химические товары приходится 13% стоимостного и около 10% физического объема международной торговли. В 2012 г. мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении составил около 2,4 трлн долл. Крупнейшими сегментами химического
Рис. 6.1.
рынка по стоимости являются пластмассы (около 25%), фармацевтическая продукция и органические соединения (по 20%). По тоннажу наибольший вес имеют неорганические соединения (25%), пластмассы, органические соединения (по 20%) и удобрения (17%).
Конкурентоспособность производства и эффективность экспорта химической продукции определяются большим числом факторов, причем их роль сильно различается по отдельным группам товаров. В производстве удобрений и многих неорганических соединений решающее значение имеет наличие и дешевизна сырья. Производство мономеров - исходных продуктов получения пластмасс отличается не только большим расходом нефтегазового сырья и энергии, но и значительной капиталоемкостью. Фармацевтическая промышленность и ряд других отраслей «тонкой» химии характеризуются чрезвычайно высокой наукоемкостью. В выпуске 128 Мировые товарные рынки продукции из пластмасс и резинотехнических изделий важную роль играют затраты на рабочую силу, хотя в целом по отрасли этот фактор имеет небольшое значение. Для многих химических производств большое значение имеет экологический фактор, так как они могут оказывать сильное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Разнообразие факторов, обеспечивающих конкурентоспособность производства, обусловливает участие большого числа стран в международной торговле химической продукцией не только в качестве покупателей, но и в роли поставщиков (табл. 6.1). В то же время в связи с тем что основная часть стоимости создается несколькими капитале- и наукоемкими отраслями (пластмассы и сырье для них, «тонкая» химия), передовые позиции в мировой торговле химикатами (в целом) занимают ведущие промышленные державы. В десятке крупнейших экспортеров химической продукции долгое время были представлены исключительно экономически развитые страны, и только в середине 2000-х гг. в нее вошла КНР, до сих пор остающаяся там единственным развивающимся государством. В импорте позиции развивающихся стран более заметны, однако и там в первую десятку из них попадает только Китай.
В роли главного экспортера химической продукции в течение уже более двух десятилетий сменяют друг друга Германия и США, в последние годы небольшое преимущество имеет обычно Германия. На третье место в начале 2010-х гг. поднялась КНР, опередив такого традиционного специализированного экспортера, как Бельгия.
В число ведущих экспортеров химической продукции также входят:
- в Европе - Франция, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Италия;
- в АТР - Япония, Республика Корея, Сингапур.
Крупнейшим покупателем химических товаров на протяжении
многих лет остаются США. За время последнего кризиса к ним существенно приблизилась КНР, в 2010 г. опередившая традиционно занимавшую второе место Германию. Замыкают пятерку лидеров Бельгия и Франция, имеющие существенный отрыв как от первой тройки, так и от остальных стран.
К основным импортерам химической продукции также относятся:
- в СНГ - Россия;
- в Европе - Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария;
- в АТР - Япония, Республика Корея, Индия;
- в Северной Америке - Канада, Мексика;
- в Латинской Америке - Бразилия.
Таблица 6.1. Страны - лидеры по торговле химической продукцией в 2012 г., млрд долл.
